中核科技(000777)12月29日晚間公告，公司正在籌劃以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買中國(guó)核電工程有限公司（簡(jiǎn)稱“中核工程”）接受無(wú)償劃轉(zhuǎn)后持有的西安中核核儀器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中核西儀”）的71.97%股權(quán)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。
此次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。因有關(guān)事項(xiàng)尚處于籌劃階段，存在不確定性，公司證券自12月30日起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超10個(gè)交易日。
公告顯示，為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)核工業(yè)裝備制造業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，中核科技接到中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中核集團(tuán)”）的通知，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，本次重組不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。本次交易標(biāo)的為西安中核核儀器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中核西儀”），交易方式為中核科技籌劃以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買中核工程接受無(wú)償劃轉(zhuǎn)后持有的中核西儀的71.97%股權(quán)，同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。中核西儀1989年成立，注冊(cè)資本3.6億元。
本次交易對(duì)手中核工程業(yè)績(jī)方面，截至2024年6月30日，中核工程營(yíng)收總額144.24億元，資產(chǎn)總額164.32億元，凈資產(chǎn)45.58億元，凈利潤(rùn)6.21億元。中核工程系中核科技控股股東中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司直接100%控股的企業(yè)，中核科技與其發(fā)生的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
值得注意的是，本次交易尚未披露對(duì)價(jià)。公告顯示，中核西儀最終交易價(jià)格應(yīng)以符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)有權(quán)國(guó)資部門(mén)備案的評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由各方協(xié)商確定。中核科技發(fā)行股份購(gòu)買中核西儀71.97%股權(quán)的發(fā)行價(jià)格將依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，由交易雙方協(xié)商確定。
中核科技主要業(yè)務(wù)為工業(yè)用閥門(mén)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。主要產(chǎn)品種類包括閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥等。產(chǎn)品主要應(yīng)用于核工程、石油石化、公用工程、火電等市場(chǎng)領(lǐng)域。
中核科技是一家中央國(guó)有企業(yè)，1997年上市，是中國(guó)閥門(mén)行業(yè)和中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司所屬的首家上市企業(yè)。
據(jù)了解，中核科技核電站用關(guān)鍵閥門(mén)具備二代、三代核電機(jī)組閥門(mén)成套供貨能力，四代核電機(jī)組關(guān)鍵閥門(mén)供貨能力；核燃料真空閥及濃縮鈾生產(chǎn)四大類國(guó)產(chǎn)化關(guān)鍵閥門(mén)總體性能達(dá)到或超過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品水平，具備成套供貨能力;石油化工關(guān)鍵閥門(mén)具備百萬(wàn)噸乙烯、千萬(wàn)噸煉油閥門(mén)成套供貨能力，加氫裝置高壓閥門(mén)、乙烯裝置高溫高壓閥門(mén)等關(guān)鍵閥門(mén)性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；具備超(超)臨界火電機(jī)組閥門(mén)成套供貨能力，部分樣機(jī)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
其中，“華龍一號(hào)”核一級(jí)穩(wěn)壓器快速卸壓閥居國(guó)際領(lǐng)先水平，核二級(jí)主蒸汽隔離閥、CAP1400系列關(guān)鍵閥門(mén)、安全殼延伸功能地坑閥等產(chǎn)品居國(guó)際先進(jìn)水平，DN800主蒸汽隔離閥獲江蘇省首臺(tái)(套)重大裝備產(chǎn)品認(rèn)定。
今年前三季度，中核科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.25億元，同比下降8.25%；凈利潤(rùn)1.16億元，同比下降11.19%。-END-