據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),今年1-4月,我國(guó)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人2.7萬(wàn)臺(tái),比去年同期(下同)增長(zhǎng)18.4%;價(jià)值27.4億元人民幣,增長(zhǎng)8.9%;進(jìn)口平均價(jià)格為每臺(tái)10.2萬(wàn)元,下跌8.1%。
一、今年1-4月我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口的主要特點(diǎn)
(一)去年12月月度進(jìn)口量驟增,今年以來(lái)月度進(jìn)口量相對(duì)穩(wěn)定。2014年以來(lái),我國(guó)工業(yè)機(jī)器人多數(shù)月份進(jìn)口量在1萬(wàn)臺(tái)以下,到12月進(jìn)口量驟增至4.1萬(wàn)臺(tái),創(chuàng)下近期峰值。進(jìn)入2015年,月度進(jìn)口規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定,再次恢復(fù)到1萬(wàn)臺(tái)以下震蕩,4月份當(dāng)月進(jìn)口7435臺(tái),同比增加21.2%,環(huán)比減少13.7%(下圖)。
(二)一般貿(mào)易進(jìn)口占7成以上,以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口激增。1-4月,我國(guó)以一般貿(mào)易方式進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人2萬(wàn)臺(tái),減少5.1%,占同期我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口總量的(下同)75.2%;同期,以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物方式進(jìn)口5927臺(tái),激增7倍,占22.2%。
(三)外商投資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口,民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口激增。1-4月,我國(guó)外商投資企業(yè)進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人1.9萬(wàn)臺(tái),減少3.2%,占71.5%;同期,民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口7027臺(tái),激增2倍,占26.3%;此外,國(guó)有企業(yè)進(jìn)口605臺(tái),增加26.6%。
(四)主要自日本進(jìn)口。1-4月,我國(guó)自日本進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人2.3萬(wàn)臺(tái),增加20.3%,占84.5%;同期,自歐盟和韓國(guó)分別進(jìn)口2128臺(tái)、1040臺(tái),分別增加14.5%和28.1%,分別占8%、3.9%。
(五)上海和北京為主要進(jìn)口省市。1-4月,上海進(jìn)口工業(yè)機(jī)器人9915臺(tái),增加11.3%,占37.1%;同期,北京進(jìn)口8518臺(tái),激增6倍,占31.8%;此外,廣東進(jìn)口2367臺(tái),增加7.8%;江蘇進(jìn)口2200臺(tái),減少69.4%。
(六)多功能工業(yè)機(jī)器人是主要進(jìn)口品種,搬運(yùn)機(jī)器人進(jìn)口激增。1-4月,我國(guó)進(jìn)口多功能工業(yè)機(jī)器人1.6萬(wàn)臺(tái),減少19.7%,占61.6%,進(jìn)口均價(jià)為每臺(tái)9.5萬(wàn)元,上漲22.9%;同期,進(jìn)口搬運(yùn)機(jī)器人8787臺(tái),激增13.4倍,占32.8%,進(jìn)口均價(jià)為每臺(tái)4.9萬(wàn)元,下跌90.2%。
二、近期我國(guó)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量快速增加的主要原因
1、工業(yè)4.0背景下政府的大力推動(dòng)。例如浙江“555”機(jī)器換人計(jì)劃強(qiáng)勢(shì)推進(jìn),同時(shí)各級(jí)區(qū)縣政府的大力支持,余杭區(qū)關(guān)于推進(jìn)“機(jī)器換人”加快企業(yè)現(xiàn)代化技術(shù)改造的實(shí)施意見(jiàn)對(duì)當(dāng)年購(gòu)置(或租賃)生產(chǎn)性設(shè)備(不包括辦公設(shè)備)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)買****等合計(jì)投資額在200萬(wàn)元(單臺(tái)設(shè)備投資額50萬(wàn)元,單純“機(jī)器換人”投資額20萬(wàn)元)以上的技術(shù)改造項(xiàng)目給予補(bǔ)助。
2、隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)綜合成本的持續(xù)快速上升,勞動(dòng)力成本高、勞動(dòng)力數(shù)量短缺使得國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,原來(lái)東部沿海凈流入人口,從2010年開(kāi)始出現(xiàn)凈流出,今年出現(xiàn)更大規(guī)模的用工荒。
3、粗放型勞動(dòng)密集型經(jīng)濟(jì)已經(jīng)不符合現(xiàn)代發(fā)展需求,東部沿海主要發(fā)達(dá)城市可利用土地不斷減少,瀕臨枯竭,而衡量一個(gè)企業(yè)的每畝土地輸出產(chǎn)值已成為一個(gè)硬性指標(biāo),落后產(chǎn)能的淘汰成為現(xiàn)階段企業(yè)轉(zhuǎn)型的重中之重。由此自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人成為企業(yè)選擇轉(zhuǎn)型的首要考慮方向。市場(chǎng)上一臺(tái)日本品牌的點(diǎn)焊機(jī)器人價(jià)格在20 萬(wàn)左右,加上焊槍等配件價(jià)格在30萬(wàn)左右,與聘請(qǐng)一名薪資10萬(wàn)元的焊接技術(shù)工相比,看似沒(méi)有多大價(jià)值,其實(shí)不然。一個(gè)機(jī)器人壽命可長(zhǎng)達(dá)10-15 年,理論投資回收期只在3年左右,機(jī)器人可全天24小時(shí)工作,而且可以提高潛在企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)值,由此一般一臺(tái)機(jī)器人的投資回報(bào)期為1年半。
三、目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
1、高端零部件貿(mào)易壁壘,零部件采購(gòu)成本高昂。由于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化起步較晚,成本、性能、品牌等方面均處于劣勢(shì)。國(guó)產(chǎn)單體機(jī)器人核心零部件依賴進(jìn)口,占總成本的 70-80%,采購(gòu)價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外同行,不具備顯著成本優(yōu)勢(shì)。因此,解決零部件國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題是本土品牌突破重圍的必由之路,尤其對(duì)于突破價(jià)格敏度更高的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人用戶意義重大;
2、技術(shù)差距最大的是高精度減速機(jī)和機(jī)器人專用伺服電機(jī)。全球市場(chǎng)約75%的高精度減速機(jī)由日本Nabtesco(RV 減速機(jī))和Harmonic Drive(諧波減速機(jī))壟斷,而RV 減速機(jī)國(guó)內(nèi)尚未有成熟產(chǎn)品,諧波減速機(jī)國(guó)內(nèi)雖然有蘇州綠的、中技克美等廠家生產(chǎn),但在輸入轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面仍與進(jìn)口產(chǎn)品有較大差距。機(jī)器人專用伺服電機(jī)也基本被安川、ABB 等日本和歐美品牌壟斷,匯川、埃斯頓等國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制廠商尚處于小批量試用階段;
3、企業(yè)采購(gòu)機(jī)器人使用于實(shí)際生產(chǎn),系統(tǒng)的穩(wěn)定性是第一要義,企業(yè)不允許國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商去不斷試錯(cuò)提高;
4、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,跨國(guó)公司紛紛加大了在中國(guó)的布局。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),日本FANUC、日本安川、德國(guó)KUKA和瑞士ABB等四大行業(yè)巨頭在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的份額達(dá)到 52%,而相比國(guó)內(nèi)近500家機(jī)器人制造商僅占市場(chǎng)份額的7%,外資品牌在我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)中已占有絕對(duì)主導(dǎo)地位。
5、資金投入過(guò)高,中小企業(yè)望而卻步。機(jī)器人是一個(gè)資本和技術(shù)密集型項(xiàng)目,以一臺(tái)普通輕量型機(jī)器人為例,本體約15萬(wàn)元人民幣,加上集成費(fèi)用初始成本均價(jià)在25萬(wàn)元左右,成批量的組成工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)線更需大量的資金投入。
6、技術(shù)儲(chǔ)備人才不足,雖然國(guó)家早在2010年就倡導(dǎo)“機(jī)器換人”,但是由于大學(xué)教育的缺失,職業(yè)教育發(fā)展緩慢,專業(yè)操作人員,設(shè)備維護(hù)人員缺失,企業(yè)人才培養(yǎng)壓力大,見(jiàn)效慢。