德昌電機建議發(fā)行2億美元於2021年到期可換股債券，年息1%，初步換股價每股10.2575元。
若按初步換股價悉數(shù)兌換債券及并無進一步發(fā)行股份，債券將可兌換為約1.51億股股份，占已發(fā)行股本約4.228%。
集團表示，估計發(fā)債所得凈額約1.973億美元。債券發(fā)行所得款項凈額將由公司用作一般企業(yè)及營運資金用途，包括為擴張其現(xiàn)有全球營運據(jù)點撥資，并在未來可能出現(xiàn)合適的收購良機時為收購提供資金。董事認(rèn)為，發(fā)行債券可以較低的融資成本為公司提供額外資金用於上述用途。